由于新型冠状病毒疫情在全球依然持续蔓延扩散,导致全球经济每况愈下,即便如此,生物制药公司诺诚健华医药,仍就其香港上市计划。
诺诚健华-B(09969)公告称,公司于2020年3月11日至3月16日招股,拟发行2.5亿股,其中香港发售股份数目2503.4万股,国际发售股份数目2.25亿股。另有约15%的超额配股权。发售价将不超过每股发售股份8.95港元,预期不会低于每股发售股份8.18港元。股份将以每手1000股股份进行买卖,计划发行5000万股,每手16800~17600港元,入场费9040.19元,按以上限价8.95元计算,市值约112亿元。预期股份将于2020年3月23日上午九时正开始买卖。摩根士丹利及高盛为联席保荐人。
公司拟将从本次发售的所得款项净额用于以下用途:所得款项净额的50.0%将分配至以下核心候选产品:用作拨资同时在中国及美国进行和计划进行奥布替尼治疗B细胞恶性肿瘤的临床试验;同时在中国及美国进行和计划进行奥布替尼治疗自身免疫性疾病的临床试验;同时在中国及美国进行有关奥布替尼对于主要适应症的注册文件准备、推出及(待监管部门批准后)商业化。
所得款项净额的40.0%将分配至以下管线中其他临床及IND阶段候选药物:用作拨资ICP-192及ICP-105正在进行和计划进行的临床试验、准备注册文件及潜在的商业推出(包括销售和营销):用作为公司管线中的六种IND准备阶段的候选药物的研发以及新候选药物的研发及外部引进提供资金。所得款项净额的10.0%将分配用作营运资金及一般企业用途。
招股书显示,该公司引入12名基石投资者,包括Vivo Funds、Golden Valley Global Limited、Hankang Biotech Fund、妙城集团、Matthews Asia Funds、Rock Springs Capital MasterFund、Tiger Pacific Master Fund、Octagon Investments Master Fund、中国结构调整基金、Orient Sun Rise Global、Athos Asia Event Driven Master Fund、WT Investment,合共认购约1.64亿美元(约12.8亿港元)股份,按中间价计算,约占发售股份59.66%,设六个月禁售期。
诺诚健华由崔霁松博士及施一公博士于2015年共同创办,是一家处于临床阶段的生物医药公司,专注于研究治疗癌症及自身免疫性疾病的疗法。
诺诚健华专注于癌症和自身免疫性疾治疗法,其团队发现并开发了九种具有成为同类最佳及或首创潜力的候选药物,该公司截至2019年6月30日止6个月,亏损3.22亿元人民币,较2018年同期则蚀2.79亿元人民币,亏损有所扩大。
创新药股在港股的分化极大,通常有产品或者有明星高管加持的,走势一般不差,施一公坐镇,诺诚健华的市场表现应该也有看头。