中美会谈开跌已有两天，也缺乏重磅的协议，英伟达的开放不利于炒国产替代，同时，中东方面也没有足够的和平支撑。
 
已经狂飙一段时间的Ai不少都在大跌，但也只能说是正常的高位回落，而Ai里面，存储的半导体设备开涨，设备逻辑没什么问题，但是业绩还没到爆发的时候，现在搞有点操之过急。看2027是可以，但2026还在逐季大爆的存储本体还是更具看点。而更惨的依然是大部分的普通蓝筹，A股有600家创半年新低，港股流动性则严重不足，小股票大面积新低。
 
这个问题持续已有时日，所以A股新高后的持续突破，不断被港股所分流，港股固然Ai含量没有A股高，但胜在估值低，总有抄底的吸引力。如此，就形成了相互拉扯。
 
关于港股，当前很多股票也已经是流动性危机大于基本面，像石油化学线，油价都已经回来100以上了，还在破位，Q2业绩爆炸在即，有什么可担心的。Ai股很多喜欢看2027，但这其实是因为它们下个季度大概率还是交不出业绩，所以才要说看明年，属于是丧事喜办了，但到时候一个业绩平平，还在新高，一个业绩炸裂还新低，无论长短线资金，都知道哪边空间大了。
 
所以今天可以看到，新能源还跌，一样也是机会，它同样跟油价正相关。不过老实说，现在的跌也是中国市场自己这样，海外问题不大，昨晚英伟达才历史新高破顶，甚至一些芯片股还在主升浪当中，A股还是要处理好老登股的普遍新低，人家科技股虽然猛，道琼斯也是一直新高的。搞得两边跷跷板太失衡，就会都涨不动。