随着格陵兰岛问题上的紧张局势降温后，全球股市企稳，存储也继续带领韩国股市新高。

港股整体消息面相对平淡，但资金仍然算相对活跃，恒生科技指数里，理想股价也出现反弹，说不定是部份空头平仓所引致，就好像近日连续回购的泡泡玛特引发的行情。

目前市场对泡泡玛特的分歧仍然大，而之前下跌在于高频数据，但这些数据都是抽样，不一定有很强的代表性，且也忽略了线下数据，同时，公司早已表明大量出货已打压黄牛价，所以黄牛价格下跌也不能代表需求大量下降。

无论如何，现在距离业绩会还有时间，空头或会再次放肆，但公司回购很大程度限制了跌幅，而越来越近业绩会，空头也会怕数据好，指引更好，大概会先行平仓。

另外，百度一支独秀，跳空高开，公司今天正式发布文心大模型 5.0。先不论用户程度能否跟上豆包，但百度布局覆盖从芯片到AI应用的全产业链，无可认否是港股里比较稀缺的标的。同样稀缺的也有阿里，据说也会分拆芯片业务，刺激盘后美股大涨。

资金如果要对全球科技作出配置，按当前股值，配置一点阿里或腾讯是很合理的，而现在说不定多了百度。

对于腾讯，仍然是非常纠结。不过，从云业务的角度看，虽然阿里云规模大于腾讯云，且千问目前在AI应用领域更受关注，但腾讯的差距实际也是有望快速缩小差距。

腾讯作为全球规模最大的游戏公司，也是东南亚多家龙头企业的云服务供应商，例如印尼GOTO集团和泰国正大集团，未来腾讯有厉害的AI应用，在海外发展也是有优势的。