美股的Ai内部PK看来并不和谐，谷歌TPU起来，却形成看空英伟达的气氛，现在达链和谷歌链形成分化，那大家都撇清和英伟达的关系，然后纷纷表示自己随时可以调入谷歌链。跟随上涨。
 
Meta可以买谷歌的，openai也可以，A股的所有供应链都可以说转单，一时间，受伤的只有英伟达，但倘若英伟达的生态如此脆弱，又如何能维持这样的高利润这么多年，而且几天之间颠覆硬件架构，看走势是这样，现实是吗？
 
谷歌的崛起，是商业竞争常态，但算力成本一下低几倍，不现实，英伟达改善下又能追及才正常，就像deepseek出来，真颠覆格局了吗。
 
而谷歌和英伟达的市值，也只能是互相交换，同理达链和谷歌链，也是此消彼长。
 
A股今日光模块等卷土重来，重现牛市7月盛况，有点意外，但拉长走势看，就是谷歌突破那几天带着美股小弟新高，然后A股算力在博弈跳水，现在把跌的补回来，而中际旭创的谷歌比例大，所以凶猛。但在谷歌涨幅趋缓背景下，也要看新老大的脸色，那边不动，就不能复现7月的快速上涨，毕竟市值规模，也摆在这里了。
 
另外，市场科技股表现强，也有预热因素，摩尔线程上市，也得让科技风格好起来，只是，谷歌崛起的逻辑真利好国产算力吗？从想象力角度看，说明后来者也有机会替代英伟达，但问题是，国产算力的模仿是盯着英伟达去的，真就只看利好，不看利空了。
 
Ai新高过后，电新、周期、妖股等个个也想试试反弹，而传统老登股也不怎么跌了，那市场剩余的股票，就要新低让出资金了。