随着上证指数重回4000点，一周以来的牛市担忧一扫而空，具体而言，还是得看新能源板块，阳光电源历史新高，而芯片及算力也是密集反弹。

当然，这些板块还没到新高，更强的是电力设备股，海外的ai逻辑推演到了缺电，炒起了新的化学电池SOFC，然后便是各类发电设备的崛起，而有意思的是，这里面不少是老登股，如潍柴动力等，但却也因此创了新高，暴涨。

从有色的崛起也不难看出，市场已经没有了真正的老登股，只要能说故事，老登也能加入Ai序列，所以，这样推下去，制造业的老登们个个都有在未来蹭上Ai的可能。

其余板块中，有色、资源股、芯片存储、机器人全面反弹，受伤的只有妖股，但对于妖股来说，大波动本就是常态，只是其他板块，各类大股票，都是这样大起大落，市场确实很狂躁。

目前，强势的板块，还是以消息驱动偏多，真出业绩的，还是表现不明确，美股也是一样，palantir估值是很高，但是实际上已经比特斯拉便宜了，增速却快得多，但是机器人的叙事能支撑特斯拉不跌。总之，大家都在左右脑互搏，同是Ai产业链，没兑现的预期就是更高，有订单的就是嫌弃没想象力。

当前，最强的核心板块还是电新，只要能继续新高，问题就不大，牛市中就是有很多反复和矛盾。但只要有方向，那就还能继续走。