今天腾讯有两个消息，一是送礼物功能，二是苹果正与腾讯、字节谈判，拟将其AI功能整合到国内销售的iphone中。

送礼物功能算是一个突破，虽然场景太碎片化，应该难产生太大规模，但却是多了一个方法去收集个人资料和行为习惯，长期利好广告和电商推送。特别是两个行业都看到天花板了，更精准的数据有利于抢别人份额。

有赞和微盟两只概念股也大涨，具体上，前者在电商Saas产品端做得更好，而后者像广告代理。在经调整利润层面，有赞从去年至今持续盈利，微盟则仍在亏损，但两者最困难的时间相信已经过去。

目前成长性又被打开了，虽然与过去一样的旧故事，但也是多了AI应用场景的概念，炒作弹性十足，微盟更有大量空头。有赞方面，曾于2021年出现母公司私有化，但子公司有赞科技主板上市一事，其后上市撒回，有赞亦于2023年底将有赞科技余下股权收购。如果市况和业绩都能向好，未来说不定有申请转主板的可能。

无论如何，更值得在意是腾讯和苹果合作的可能性。近期豆包火热，再次反映了一个事实，就是AI大模型的护城河没有想象中宽，能给合应用落地，持续产生数据反哺，才是真正的护城河。

这从苹果没有什么利好，但股价持续创新高就可看得出。苹果拥有庞大的存量用户，而不管每年换机如何，活跃总装机量是持续涨的。这再加上公司持续回购，就形成了大量的耐心资本持股，这些资本完全可以耐心等待一个大版本更新，推动换机潮出现，核心就是落地的概率够大。

豆包能够火热，相比模型能力，更多是靠字节的应用场景，目前在国内也是最有望实现商业变现的AI模型正向循环。腾讯的元宝要相对低调，这并不意味着就没有实力，但随着字节这个飞轮不停转，早晚在成本更低以及更好的训练和推理下抛离其他对手。

如果这次腾讯能和苹果合作，至少短期有流量和关注度来吸引用户，OpenAI让苹果白嫖不是没有原因，而某度也证明了产品没人用就没有未来。腾讯未来可能在B端和C端延伸更多的应用场景，搜索和程序也存在更多可能性。

当然，字节目前已是All in AI，据悉下年capex翻倍，而近年忙于降本增效、以及回报股东的腾讯未必有此决心和能力跟随，所以在消息落地前可能只是一个字节概念股。