美股对手盘
A股 · 丫丫小巴 · 2024-07-31 · 股权代码:
价差收敛了些
美股昨天是无利空状态下英伟达崩盘,也是这轮调整中最凶猛的单日下跌,整个Ai板块的逻辑都备受考验,搞不好美股这里见顶后,要挤一挤泡沫了。
对于美股这样的表现,A股和港股今日却双双大涨,此前美股的一般性回调A股一般不跟,如今美股重点龙头大崩却大涨。因此,现在A股和港股走向了美股繁荣的对手盘:一但Ai牛市不再,那些科技股虹吸全球资金的逻辑不再,自然应该回流到跌最惨的中国。
这样一个设定,对于A股和港股来说,有好有坏,美股持续崩盘是正反馈,但美股如果在财报后继续吹泡沫呢?对于美股是否能进入持续回调的状态,暂时还不好说。
从上涨板块看,基本是情绪报复比较多,大涨的主要集中在医疗消费券商板块,都是跌最惨的,来个涨停,是修复了过去积累的一点点跌幅,逻辑的变化不大。而内资机构崩溃中,自救也不可能表现这么猛,更多也还是外资回流造成的大涨。也能看到,在这些弱势板块的大涨中,中特估很多都是大跌。移动,四大行基本全跌,而跌了很久了石油股跟周期板块一起反弹,所以,现在资金面的充裕程度,很大程度上取决于外资。内资独立行动,就是此消彼长。
当然,对于那些错杀的板块回涨,而中乱估大跌,是好事,题材炒作今日也颇多大幅波动,但要注意的是,是部分崩盘,部分仍然大涨。市场的拨乱反正并不顺利,这样的反弹只是超跌多时的惯性使然。而目前看港股,仍然在17000点左右徘徊,不算乐观,直至走出不看美股涨跌的上涨,才算反转。