这轮大跌坚守没有割肉的投资者，迎来了苦尽甘来的今天，创业板涨2%，更重要的是，中特估继续休息，基本是前期大跌的板块回暖。
 
光伏回了，医药回了，消费也回血了，而Ai反倒是调整了，这么一看，全是表现落后的在反弹，港股呢，也是差不多的表现。可以肯定的是，基金崩盘的逻辑逆转是今天表现的推手，不然这几个板块怎么这么一致，而也观察到，有色金属今日脱离中特估的陪同大涨，但仔细观察，却发现有色股Q2悄悄成为了基金重仓板块。
 
考虑到目前这样的情况，基金重仓是正面还是负面因素，还真不好说。
 
而在反弹之后，需要考虑的就是持续性了，基金不崩了，不代表马上就繁荣了，业绩一出来，股息率一出来，中特估依然有继续跑赢市场的底气。比如光伏业绩还是这样，再反弹了，难不成又像航空股那样炒成预判困境反弹的尴尬局面？
 
美股天天新高也是这样大涨，A股跌那么多天来那么一发，也乐观不起来啊。
 
这个时候，就应该看哪些板块不一样了，如上面所说的，有色板块有不一样的表现，另一方面，果链消费电子股都走出低谷了，这跟苹果有关，苹果走势又跟ai有关，但苹果的业绩，始终不可能如英伟达那样爆发，目前苹果能否借Ai实现微软式的增长，打问号，苹果ai化，但零件预算分配上也会变，又是一个问号，所以消费电子嘛，是模糊预期中的模糊预期，一不小心又容易变成伪Ai。对于中国资产的后续还不算乐观，因为没有找到一个真实的景气板块带领大家，走出中特估抱团是大家愿意看到，但不愿意走出这个抱团，又走入新的抱团。