港股复盘:集体反击
港美股 · 丫丫表弟 · 2024-07-09 · 股权代码:

集体反击

受苹果新高带动,消费电子出现集体反击。

 

之前大摩已表示iPhone 16系列备货目标约8500-9000万部,即相比23年同期iPhone 15增长约2-8%,而从整体来看,市场预期在新iPhoneiPhoneSE推动下,下年增量至少有2000万至3000万台,达到2.4亿部以上,增长幅度可是相当可观。

 

但留意,推动因素在于 Apple Intelligence的出现,这除了相信在北美能够顺利推行外,苹果在其他地方要推或要碰壁,目前在国内已经有未能用ChatGPT的问题,后续在欧洲可能也有类似反垄断法的阻碍。

 

当然,市场是前瞻性的,如果北美地区首月销量超预期,那也证明消费者愿意为AI特性支付,换机潮的可能性将越来越大,可看到最受惠的台湾厂商鸿海股价早于3月开始不停上涨。按目前只有1.4亿部支持AI的背景下,苹果随时会迎来前所未有的大规模换机潮,未来加上硬件升级,确实空间不少。

 

而在供应链上,港股标的还是比较喜欢比亚迪电子,兼具手机以及新能源车两大赛道,服务器亦有望成为一个新增长动力。