连续多日的下跌，A股终于尝到了反弹的甜头，随着美股一堆科技巨头创新高，也刺激A股的半导体和消费电子板块整体表现活跃，果链N链都一片繁荣。
 
景气的背后，还是美股巨头们承担起了英伟达之后补涨的任务，纷纷新高，都试图力争市值再上台阶。而A股虽然伪Ai多，但也确实有N链的公司，也收到了订单和业绩，也随着美股新高，比如工业富联和中际旭创。放到美股那批N链公司来说，增长和股价表现都不算好，但A股就这样了，矮子里面拔将军，肯定是会捧成明星股的。
 
中特估今日其实也不算差，没有因为市场转好而变差。近期这些强势板块都公布业绩，细品也能发现是有逻辑的，比如电力，要么就是水电丰水，要么就是火电受益煤价下跌。而煤电一体的神华尽管业绩下降，但也确实展现了抗周期性。可以说，中特估的背后，还真是炒的是短期的业绩增长。包括有色股，也都交出了增速较高的业绩。
 
亮眼业绩自然等同于可观的分红预期，这也将成为这些股票在后续时间继续表现的动力。只是切勿用高位业绩长期预估，业绩环比一拐，就要当心。而今日大涨的是半导体和电子，不是跌最狠的医药消费券商光伏，背后是，这些板块业绩预期不佳，中报还得出雷，那就很难盯着预期的雷上涨，基于这些点，市场的风格仍然不会改变，要么求稳，要么求增长。