万物皆周期，不仅经济，情绪也有周期，比如特斯拉虽然交付量首次连续两季同比下降，但强于预期，股价还是应声大涨，主要在于预期低，当然一方面也在于储能业务超预期。

同样地，近期市场对国内会议预期低，所以对任何新闻线索出现都会非常敏感，就像今天的消费税。

引用券商逻辑，消费税改革重新分配了税收利益，令地方政府更有动力去促进本地的消费税，或推出刺激地方消费政策。同时，含税与免税价差将扩大，利好免税场景。

但这些最终都是看国运，经济不到拐点，消费就是不会起来，短期可能还出现抑制作用。说穿了今天大涨还是基于市场找到了阻力最小，甚至地产股在这传言下都在上涨。

而今天新能源车也跟随上涨，普遍6月交付数量好于预期。

虽然理想今年出现了Mega事件，今年股价累跌近50%，但考虑到蔚来和小鹏趺幅也是差不多，说不上有被超卖。

理想第二季度销售车辆数虽然环比增长35%，但距离全年同比增长50-70%的目标甚远，即约56.4-63.9万辆，上半年仅达成最低目标约33%。

不过，根据彭博，市场共识实际约为50.1万辆，意味着如果公司肯面对现实调低指引，加上下半年售价30万元内的L6表现良好，要像特斯拉一样超出市场预期，可能是件很轻松的事。

另外，市场已经有点倾向炒作治理改善空间大的企业，就好像三大电讯商中，近期中联通明显跑赢了另外两家，相信随着领头的高息股性价比越来越低，溢出的资金又会流向炒作国企市值考核。