大盘仍在3000点以上盘旋，这次反弹依然没有熄火，当然，大涨后小小的调整，可以理解。
 
具体而言，芯片和消费股大涨后回调，而新能源依然，但其中的表现差距却渐渐拉大，如隆基作为光伏龙头继续新低，而整车、电池等，倒也还好，消费股里，医美、化妆品等接连下跌，而白酒在提价后仍跑出相对收益，这些一个行业内的表现差距，都相当说明问题。
 
核心是业绩的分化，有些公司交出增速下行，有些公司持续高增速，于是乎走出了截然不同的走势。在这个节点，其实按板块炒作股票，如医药、ai、芯片、消费电子来玩，完全是博傻游戏，现在根本不存在一个整体好的行业，只有好的公司，才能跑出来。
 
所以关键找寻股票，不能再按照行业来分，即使是很差很不景气的行业，有表现出众的公司，现在依然可以投，具体而言，看重的要素是，产品在国内市场加大渗透率、加大市占率，其次，可以打开海外空间，再者，若资产结构有安全垫更好。
 
这样的行情，就要求我们不要去想一个行业的逻辑，或者周期，更应该看的是公司是否满足上述条件，而一个行业内，做得好的公司往往又是个别的，只样看来，最好的持股结构是，持有多个行业的公司，但不同的行业的公司只留一家。