美国经济数据再次增强了市场对软着陆的信心，但受到日本央行宽松政策或转向的消息影响，美股盘中转跌。
 
对日本股市而言，短期加息利空股市，但加息也反映经济强劲，企业盈利前景增强也可以说是利好股市。不过，基于日元一直都是套利交易的首选融资货币，未来资金进行平仓的话，相信更倾向引发股市震荡。
 
从另一角度看，维持多年的交易风格迎来改变，对中国股市也是一很好的机会，加上日元升值相对利好人民币汇率，可以说是从经济或是股市层面都为我们带来了利好。特别是今年以来，日本股市和我们的大对比，而这形势有望有所改变。
 
在政策憧憬下，今天股市不断走强，可以看到国内消费板块再次上涨，从运动服装、奶制品到手机零部件，正如昨天所说，资金或会炒作全球复苏将加快。
 
经济和股市向好，金融板块也出现大反弹，除了券商受到搞活资本市场的预期所提振，可留意今年以来国内保险公司表现不错，大多都涨了10%以上，同时在投资组合改善的推动下，预期保险公司的业绩也会较好。
 
其中，中国平安的表现最为落后，但也因此提供了机会。公司今年上半半保费同比增长了7.2%，增速在同业中排第三。虽然6月保费更同比增长12.9%，环比增长14.4%，但基于3.5%的寿险产品从7月开始停售，下半年的新保费增长将趋于平缓。
 
回顾一季度，在改革成功推进下，公司的新业务价值在近三年内首次实现了增长，全年也将有望实现增长的恢复。所以在寿险持续推进下，负债端的改善，加上投资组合的改善（特别是与房地产行业有关的）有望重新提振估值。