10月25日晚间，一则关于区块链的消息引爆了市场，虽然A股已经关门歇业，但是大洋彼岸的美股却喧嚣起来，号称使用了区块链技术的迅雷股价暴涨107%。

而就在前一天，Facebook的CEO扎克尔伯格接受国会听证会，讨论Libra的发行问题。似乎沉寂已久的区块链和数字币，又暗流涌动了起来。

两个全球最强大的国家，都把同一个技术拿到了本国最高级别的会议上进行讨论，意味着什么？ 
 
这意味着区块链已被视为大国核心技术自主创新的重要突破口。作为投资人又怎能不重视? 
 
一、区块链集体学习说了些什么?

强调两大要求、三大场景、三大保障。 
 
两大要求: 
 
1、国际竞争方面，要努力让我国在区块链这个新兴领域走在理论最前沿、占据创新制高点、取得产业新优势；提升国际话语权和规则制定权； 
 
2、国内社会治理方面，要发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用，例如，推动供给侧结构性改革、实现各行业供需有效对接；加快新旧动能接续转换、推动经济高质量发展。习近平总书记还提到了一些具体的场景，例如在金融场景，解决中小企业贷款融资难、银行风控难、部门监管难等问题；在民生服务场景，为人民群众提供更智能、更便捷、更优质的公共服务；提升城市管理的智能化、精准化水平；保障生产要素在区块链内有序高效流动；在政务场景，实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用。 
 
三大场景: 
 
1、在金融场景，解决中小企业贷款融资难、银行风控难、部门监管难等问题； 
 
2、在民生场景，为人民群众提供更智能、更便捷、更优质的公共服务；提升城市管理的智能化、精准化水平；保障生产要素在区块链内有序高效流动；
 
3、在政务场景，实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用，为人民群众带来更好的政务服务体验。 
 
三大保障: 
 
1、研究与技术支撑：强化基础研究；推动协同攻关，加快核心技术突破； 
 
2、生态与市场支撑：构建产业生态，发挥好市场优势； 
 
3、人才支撑：加强人才队伍建设，建立完善人才培养体系，打造多种形式的高层次人才培养平台，培育一批领军人物和高水平创新团队。 
 
区块链首次在资本市场成为焦点，可以追溯到2016年。3年多来，被纳入“区块链板块”的A股上市公司名单，在不断扩大。如今，“区块链概念股”已发展到126只。今年以来，区块链指数已经从年初559点上涨至目前736点，区间涨幅超过30%，即使如此，仍然离2016年高位仍然有一大段路程。
 

 
区块链不温不火的主要原因是市场对区块链定位较为模糊，甚至认为“非主流”。技术出来这么多年了，落地的应用，屈指可数，而最为人熟知的只是比特币或其他虚拟货币。 
 
不过这次学习讲话有机会为区块链定位带来三种改变。 
 
1) 从各部委讨论提升到政治局统一定位；
2) 从极客的草根技术创新提升到国家自主创新突破口；
3) 从孤立的应用场景提升到提高社会综合治理能力。 
 
新政为后续区块链行业发展指明了方向，短期而言明确社会认知，纠正产业偏见；中期鼓励产业资本和人才进入，规范行业监管；长期提升社会治理水平，科技方面助力5G流量增长，打造物联网和边缘计算的底层协议架构。 
 
二、港股会炒作吗?

大家一直都说港股理性，概念炒不起，不过这也是看情况决定的。例如今年港股在两大因素，贸易战和香港事夹击下，恒生指数涨幅远落后于A股，难道大家就甘心全年吃西北风吗? 在这背景下，就成就了香港市场最近的局部炒风，例如吹得比较猛的IPO。 
 
自百威亚太(01876.HK)重新上市，整个港股IPO市场就开始亢奋，之后鲁大师(3606.HK)第一天涨超过200%再火上加油，直接导致后面的IPO都是超额申购几百倍，暗盘就涨50%以上。 
 
当然，没有底层逻辑支持的背景下，IPO这一道风也只是大概维持了两周，一直到近几天，IPO效应开始失效，开盘出来，股价就腰斩的比比皆是。 
 
这周末所有券商都疯了似的开区块链电话会议，明天A股区块链概念股一排涨停是大概率事件，而港股IPO热潮过去，但money never sleep需要找新题材，区块链刚好接上。那么，我也梳理一下暂时为止港股市场的区块链标的。基本上可以分为三批，一是高大上的公司，二是潜力成长中小股，第三是炒作股。 
 
A 高大上: 
 
腾讯(700.HK): 《2019腾讯区块链白皮书》整体介绍了腾讯的区块链方案，包括TrustSQL区块链底层平台与腾讯云TBaaS，并详细展示了四个腾讯的区块链最佳实践，包括区块链电子发票、微企链、至信链和区块链银行汇票。

中移动(941.HK): 中国移动将持续加大资源投入，积极投身服务网络建设和运维，加快推动服务网络生态建设，大力支撑区块链应用的加速发展，将推进5G、物联网和AI等前沿科技与区块链技术的深度融合，不断推动信息技术和经济社会的深度融合。

小米(1810.HK): 小米在区块链的探索更多是试探性的。2018年先后上马了加密兔、WiFi链两个项目，并且低调运营。但值得注意的是，今年7月，小米金融出了一份关于区块链金融的报告《区块链技术在金融领域的应用》。华米科技更被爆出要推出区块链技术与运动大数据结合的项目。
联通(762.HK)，平保(2318.HK)，各大银行等等。
 
B 潜力成长: 
 
众安在线(6060.HK)：基于人工智能、区块链和密码学的专业生态云服务平台安链云，该平台以众安自主研发的众安链为底层基础设施，还开发有电子签约、数字身份、分布式加密存储、存证、溯源等近10个垂直应用。 

金山软件(3888.HK)：目前游戏云业务正在探索区块链技术的应用，加速扩建游戏生态圈。2018年上半年，金山云率先推出区块链游戏全生态"project-X"计划，实现了由区块链平台基础设施建设、区块链底层技术、区块链游戏开发、运营、发行组成的完整区块链游戏生态架构。
 
慧聪集团(2280.HK)：公司正在全力打造区块链生态产业系统，已建立慧聪区块链产业研究中心，与知产链进行合作，目前慧聪已经推出自己的区块链追溯体系慧链。
 
元征科技(2488.HK)：公司是中国最早致力于汽车诊断、检测、养护、轮胎设备研发生产的高新科技龙头企业。作为车联网行业的领军企业，公司深耕于为汽车大数据的整合与变现探索解决方案。2018年，公司在区块链相关专利申请数量排名全球第五，站在了区块链新技术前沿，公司已将区块链技术与行业应用相结合，开发出了"超级车链项目"系列产品，为车联网行业量身定做了一款具备区块链技术的4G车辆数据采集终端–GTBOX-I。

美图公司(1357.HK)：美图2017年底推出了区块链的方案，主要用于美图智能通行证和区块链钱包业务，前者是为了对用户隐私进行全面保护，后者则相当于数字货币的交易平台。据其2018年1月发布的白皮书，该公司拥有一个可以连接其服务与用户的区块链平台。
 
国美零售(493.HK)：2018年国美沟通会上，国美表示，公司2017年已经开始探索区块链技术在零售业态上的应用。 
 
C 炒作: 

桐成控股(1611.HK)：今年7月火币集团完成对桐成控股收购，2019年中报显示，李林持股65.24%为实际控股人。2019年10月9日，公司特别股东大会表决通过桐成股份改名为"火币控股"

熊猫绿能(686.HK)：2018年，携手华为和新能源交易所在深圳召开会议，正式启动区块链计划。

裕兴科技(8005.HK)：公司2018年公告显示，公司增加对数字资产（如加密货币）的投资，指董事会相信透过投资区块链技术公司及数字资产首次代币发行（initial coin offering，简称ICO），可望增加集团之收益。

柏能集团(1263.HK)：栢能是一间做内置显卡的公司，更是世界显卡龙头英伟达的合作制造商。公司的主要产品包括图像显示卡、主机板及迷你电脑。比特币挖矿机是用于赚取比特币的电脑，这类电脑一般有专业的挖矿芯片，多采用烧显卡的方式工作，耗电量较大。 

卓尔智联(02098.HK)：第一个区块链应用案例于2019年1月份正式发布; 

雄岸科技(01647.HK)：与首都支付订立备忘录以推动区块链科技发展及应用;

中国育儿网络(1736.HK)：2018年7月耗资5000万港元认购区块链公司发行的新股;

前进控股集团(01499)：OKCoin创办人徐明星以代价4.84亿元购入31.83亿股，占该公司已发行股本约60.49%，相当于每股作价0.152元。 


BC科技集团(00863-HK)：公司成立初期只是在内地提供广告及商业园管理服务，去年正式将业务扩展到数字资产及区块链领域。2018年8月成立数字资产交易平台，其中包括促进交易服务及软件即服务(Software-as-a-Service)平台产品。
 
三、结语

一个新的技术的出现，必将有先行的探路者。而此次国家层面的大力支持，无疑是给了整个行业一颗最大的定心丸，和最强有力的催化剂。不过客观的看，如果是回归到基本面，大概率就只有高大上中的腾讯、阿里，小米这个量级的，或者在一些细分领域，有持续投入研发的头部公司才有资格成为玩家(可参考下图:2018年全球区块链发明专利排行榜)。 
 

数据来源：incoPat

昨天《央视财经评论》节目中，财经评论员马光远和北大光华管理学院主任刘晓蕾表示，区块链的应用不是炒币，希望炒币者能够冷静。这一次政治局学习传递的信号是希望通过区块链技术支持实体经济，而不是短期炒作。在这个风口上，更应该警惕打着区块链幌子的违法违规的企业和个人。

因此，对于那些只是发发虚拟货币的公司来讲，长期基本上是可以忽略不计。

其次，对于普通人来讲，如果不在区块链技术、区块链行业创新的前沿，基本上也是洗洗睡了。如果硬要说有关系的话，那就是区块链更容易被一些骗子拿去骗你，你被骗的概率更大了。 看完下面全球第一款区块链马桶的视频你就明白了。