港股今天盘中出现拉升，主要传出香港考虑对内地购房者免征双倍印花税，刺激了香港房地产板块。

始终，大众喜欢投资房地产，基于内地不能炒，如果香港真的放宽，无疑是一个很大的利好。不过，这样唱反调是一个很大疑问，而消息很快亦得到澄清。

无论如何，部份方向或许跟随内地，但香港率先向国际重新接轨是目前正在发生的事，对整体股市相信也会有一定提振，加上在昨天提到的因素支撑下，相信港股会有一个反弹的窗口期。

此外，A股半导体又再现高潮，下午突然拉升出现反转，虽然还是一个分化的走势，但也反映出资金的认可。

半导体和新能源可说是一个跷跷板，而不可否认的是，后者的逻辑要好得多，主要在于行业涌现很多新技术，是国内超车的一个重要方向。

相比下，半导体大多是讲国产替化的概念，意味是追赶海外，一个引领全球，一个拼命追赶，程度显而易见。

再者，整个半导体行业处于下行周期，消费电子需求的下滑仍然抵不上新能源方面增加的需求。可以看到，昨天芯片巨头英伟达的业绩不及预期以及给出更差的下季度指引，便主要是游戏芯片的需求问题，这情况暂时还未看到改善。

目前来看，这轮半导体行情主要是靠海外芯片法案以及地缘政治消息带动，但留意这是与产业周期无关，所以短期说不定会反复波动。但好的地方是，现在进入了业绩真空期，科技股容易讲故事。

最理想的情况是，反复波动期间，国内加码对行业支持力度，度过行业下半年的景气下行期，直到明年开始反转，可以憧憬一下下半年的会议会否提及新政。

不过，港股的半导体股主要都是晶圆代工，更受景气度影响，概念也较窄，而当下A股的炒作都有明显概念，例如近日火爆的chiplet，港股要受惠可能有一定难度。