芯片一涨，抛出一些复杂名词，周末大家都纷纷情绪上头，转而开始觉得芯片股的行情又来了，但是今天的表现，只能说有点事与愿违，尽管细分方向某些股票还是大涨，但芯片表现不佳，如芯片ETF直接跌1%。
 
稍微涨点就人潮汹涌而至，这不是好现象。
 
而大涨的板块出乎意料，之前休息了一段时间的赛道继续发力，光伏和新能源细分方向再次大涨，把风头抢了回来，另外，煤炭也大幅反弹。尽管煤价并未新高，但只要大众止跌反弹一下，这也就成了利好。估值足够低，很多东西稍微回暖一下，都算困境反转，市场不要总是对低估值的公司太苛刻了。
 
关于芯片的行情，其实还是赛道跷跷板，新光锂医消费这几个一起涨几无可能，市场总是向最新的概念走，相比国产替代，是不是光伏和新能源的更陌生而性感？
 
最后看看出口，7月的数据再次超出预期，大家还是低估了中国的低成本和高科技优势，我觉得从这点看，其实所有行业的长期逻辑都正确，只是短期有周期波动性，因此在某类赛道被短期的周期波动影响，开始大家不给长期逻辑估值时，往往会是机会。