内房又出现逼空行情，主要有传将成立一个有关行业的基金。

参考一下，于2022年一季度末，国内房地产开发贷款余额12.56万亿元，一季度增加2900亿元，意味着传言的3000亿规模只实际相当于一季度的开发贷款。

当然，更大的意义在于背后信息，只能寄望上层更为重视潜在风险。特别是某房企原本计划月底公布重组计划，但CEO和CFO最近已经被辞职，原因在于挪用了旗下物业公司的现金。

对于板块而言，在基调不变下，大机率只存在短线的逼空交易，而中海外等国企虽然长期有望受惠，但按目前水平也不具备太好的性价比。

另外，今天赛道股熄火，一方面，光伏传出政府准备对多晶硅价格进行干预，另一方面，汽车其实从小鹏减价后，气氛已经开始转弱。

根据乘联会表示，预计7月狭义乘用车零售销量为177万辆，同比增长17.8%，其中新能源车约45万辆，同比增长102.5%。

新能源车的7月数据虽然差于6月，环比跌15%左右，整体还算是强势，但也值得留意的是，7月增速实际低于上半年整体增速的121%，而这或许基于两个原因，一是燃油车的购置税优惠有挤出效应，二是特斯拉上海厂7 月减产 2 周，以进行硬件设施升级。

简单来说，单以7月数据来看，难以作出市场需求转弱或新能源品牌增长放慢的结论，但以目前位置，相信资金还是倾向兑现部份利润，再观看8月的数据状况。

最后，这周有两件事比较值得留意，一个是周四的美联储议息会议，另一个是国内按惯例或会举行会议，分析以及部署下半年经济工作。

当下市场预期美国加息0.75厘，但留意美元指数自上同开始回调，如果这次最终只加0.75厘，加上8月没有议息会议，美元说不定会继续回调，利好亚太股市。

当然，如果最终加息1厘，美元可能又会反弹，但考虑到近期商品整体出现回调趋势，1厘的机会相信不大。