今天内房和银行股全线杀跌，很大程度上拖累了大盘。

前天才提到，行业雷太多，剩下的炒作只有数据好转的时候，基本只有短线操作，不会有长线资金，而且也仅集中在财务稳健的国企。现在更好了，随着传闻扩散，消费者信心说不定被削弱，好转苗头被扼杀。

但往好看，政策可能因此不会贸然收紧。无论如何，社融好转下有流动性收水预期，对股市不是利好，还是要谨慎。

今天新能源赛道仍然比较强，一方面在于有传宁德Q2业绩好于预期，另一方面则在于风电。

风电上半年招标大超预期，主要在于回报好于光伏项目，下游投资意愿强。同时，风机投标价格自2020年起就开始呈现下降趋势，但是近来触底迹象，主要在于功率提升带来成本下降的空间不大，配合原料成本下降，零部件和整机公司都有望迎来明显的业绩好转。

不过，资金贯彻了近期的风格，在业绩兑现前已大幅抢跑，接下来相信也只是跟图交易，破线便走人。

另外，国内7月份批准了67个国产网络游戏，腾讯和网易不在名单上，继续令人玩味。

最后，今晚美国要公布6月的CPI，股市或许会有一些波动。只是，无论是符合预期或是高于预期，在当下大宗商品和能源价格回调下，通胀说不定已在回落的路上。