股市延续强势，近期走势其实都差不多，离不开汽车以及光伏等新能源板块。

不论是新能源车或是光伏，这轮周期都会由创新继续引领。前者方面，宁德于昨天发布了麒麟电池，加上比亚迪的刀片以及特斯拉的4680，为产业带来了不少改变。

麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使安全性、电池寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升，其中冷却板也点燃了新的概念。相信未来会有不断创新，类似的情况会陆续发生。

整体而言，还是较为看好比亚迪，主要打通了全产业链，上游布局了锂资源，中游拥有自产自销的刀片电池，下游的新能源汽车也具备很强的品牌力。可以说是继华为之后，第二间很强的民族企业。虽然短期涨高别追，但还是值得长期跟踪。

光伏方面，技术创新除了之前提及的协鑫科技的颗粒硅，还有就是具备转换效率高、提效空间大的HJT技术，今年有望进入快速爆发阶段。两者的逻辑相近，都是有望快速抢占市场份额，空间巨大。

进一步相比，新能源车只是对传统燃油车的替代，而新能源发电却是一个行业新的增量。

今天盘面上，消费板块出现异动，主要有传目前国内常态化的防控有所放松。而在香港方面，亦有报导称政府计划重新开放政策，有机会缩短隔离时间。

与国内打通明显不是短期能发生的事，但与海外就不一样。香港上半年经历了一轮疫情，基本上已具备开放条件，如果是真的话，商贸活动相信很快会复苏，最利好应该是国泰。