港股走势比昨天预计中还要强，主要在于国内公布了第二批游戏版号，进一步在机构仍处于回补仓位的过程中助推一把，刺激了科网股大幅反弹。

其中，在60款游戏中，第一次加上了「试点」的备注，共 16 款游戏在申报类别下都加上此备注，而据了解，这或许在于地方与中央审批的分别。

在市场角度看，无疑是一个边际放宽的信号，这亦符合近一个月来出现的一系列转向消息，再度加强市场对行业政策底的信心。

值得一提的是，与上一批版号一样，大多数获批的游戏都是休闲游戏，而且腾讯、网易和哔哩哔哩亦没有收到任何获批，这或暗示着大方向在于避免让行业停顿，倾向照顾位于中长尾市场的游戏发行商，以保就业为基础。

科网巨头中，阿里今天为何领涨，可能一方面在于目前618数据比想象中好，细分类别的表现虽然不一，但整体仍是健康，另一方面在于公司一直以来走势最弱，而在市场反弹之时的买入策略来看，不是买最强的美团，便是买性价比最高的阿里。

整体来看，除了科网股的估值修复，资金仍然流向经济复苏方向。

昨天标题所说的趋势依旧，最大前提在于这一波反弹最牛逼的汽车板块不能出现极端的亏钱效应，即便调整，也不能连续出现数天的收跌。而今天宁德虽然传出了鬼故事，例如业绩不及预期，被比亚迪抢夺市场份额等，但最终从跌超7%变收涨，可看到成长股的强势，这同时也基于上游锂矿的业绩超预期。

不过，上游超预期，意味中游的化工和下游的电池整车也一定会承压。宁德的Q2业绩如果再次不及预期，只会向市场泼下一盆冷水，并让资金再度重视通胀问题，这也或许会成为中报炒作的主线。