行情比预期要硬许多，除了资金继续流入消费，绿电受昨天政策刺激也出现拉升。

根据发改委、能源局昨天发布《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》方案指出，为达到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

整体来说，在关税豁免的可能、欧洲加大转型计划、国内稳经济的需求下，风光电的增长逻辑还是比较硬。

具体上，风机行业之前风机招标价格持续走低，主要在于大型化的趋势，意味着对中游零部件企业盈利挤压，虽然目前招标有站稳迹象，但在成本下降的大趋势下，更受惠的是下游的风电场。

至于光伏方面，考虑到成本高企以及欧洲需求加大，拥有完整产业链，而且在海外有产能的隆基相信会更值得关注。

另外，光伏玻璃也是值得留意，虽然天然气、纯碱等成本居高不下，但议价能力较强，光伏玻璃价格上涨能将成本传导，毛利率空间有望得以改善。而与风电不同，下游的光伏发电场相信要承担更高的价格。

消费方面，比较看好啤酒板块。之前讨论了多次，行业的中期增长逻辑主要在于高端化。而且相比其他消费品如衣服类，更有能力提价传导成本。从去年下半年开始，全国各大啤酒公司已陆续发布了涨价通知。

更重要的是，行业集中度高，发展阶段早由增量时代进入存量时代，亦成为行业稳定的重要支撑，特别是价格战是最需要避免的不稳定因素。而其中，有品牌优势和规模优势是最优选择。

前几天提到的重卡，也趁着市场气势好一同反弹。相比其他机械设备如挖土机等，重卡的销售数据有望率先改善，数据从去年3Q开始同比减少已经站稳，国五、国六切换影响在减少，底部有望稳定。

其中，潍柴动力于5月中时公告，公司拟实施回购A股，价格为不超过人民币17.57元/股(含)，数量不低于公司总股本的0.5%且不超过总股本的1%。按此推算，预计回购资金总额不超过人民币15.33亿元。

金额虽不多，但用得适当的话，能在股价反弹时助推一把。