昨晚美股又创新高，相比下，今天出现双方局势紧张的迹象，导致港股又挨揍，仅有新能源表现较好，也再次一支独秀。

消息方面，国务院引发《2030年前碳达峰行动方案》，提出了“碳达峰十大行动”，均利好新能源电力和汽车板块。

具体在今天表现上，风电涨的比较多，相信主要在于金风科技等风电股出了超预期业绩。

早前也说过，光伏装机量受上游成本所困扰，但风电成本不但没有，反而因为风机大型化趋势而持续下降，加上今年为海上风电抢装年份，逻辑上会比较顺。

风电的故事可以分为三部份，一是陆上风电平价，二是海上风电平价，三是中国风机出口，均正一步步在兑现。

光伏方面，今年需求主要来自于分布式，一方面集中式电站受到上游价格上涨所制约，另一方面也是抢装因素，自2022年起，户用光伏将不再享受补贴。

而市场对户用光伏存在预期差，因此也可能带来了机会。

值得一提的是，创维集团今天股价涨超60%，便在炒作新的户用光伏业务。

根据公告，前9个月，公司营收359亿，同比增加33.%;股东利润7.63亿元，同比增加40%。其中，光伏业务收入21.9亿元，较去年同期增加2.18亿元或 27,275%。

同时，公司表示，将计划以户用光伏开端，逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务，逐步发展成为用电侧清洁能源产业互联网的行业领导者。

不过，虽然公司光伏业务可期，但主营的电视等业务不行，亦令到整体业务复杂，不利于长期的估值定价。

但可以预期的是，将新能源业务注入上市公司的操作将会不断发生。

例如港华燃气也是值得留意，一方面拟更名为“港华智慧能源有限公司”，另一方面亦引入Affnty基金，进一步拓展智慧能源业务。

从目前来看，新能源汽车和能源的大机会还是比较明确的，而从近期政策来看，对光伏风电储能的扶持力度甚至超过了新能源汽车。

按到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标来看，装机量可能逾十年时间才会见顶。

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另外，今天海底捞大跌逾7%，创近2年新低。

根据瑞信报告预期，公司今年将关闭约150间亏损门店，而早前预计为20间，2021/22/23年的净增加门店量亦由380/200/150间下调至250/200/150间。

于2020年，即便在疫情影响下，公司门店量也净增加了530间，并仅关闭了14间，而过激扩张便因此引发了目前结果，加上翻台率不理想，看来下半年业绩将会更差。

从另一方面亦可以看到，消费不振的背景下，餐饮业的内卷亦越来越严重，而单靠门台扩张的策略，市场对此亦有所怀疑。

以海伦司为例，股价于10月跌近30%，市场正在担心公司新店开得太快，将会影响爬坡期，而激进的开台速度，未来亦可能会带来更大的反噬。

所以，目前也应该谨慎看待其他上市餐饮股。