博彩业进行为期45天的咨询，令外资又吓坏了，引发博彩股直接崩盘，部分公司股价已跌至2016年低位。

据了解，咨询重点包括博彩赌批给数量、批给期限、增加相关监管要求、强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制、引入政府代表、推动非博彩元素、社会责任等。

从大方向来看，目的是完善法律监管制度，让澳门博彩业能更健康更多元化地稳步发展。

而且，董事会层面上有一名政府代表，能更确保与澳门的长期目标一致，虽然目前博彩企业已经大力承担了社会责任，在疫情期间都没有解雇任何当地员工。

但明显地，市场更担心额外的监管会破坏股东价值，这点放在近期的风波下，确实难以断定市场的反应是否过度了。

不过从积极的一面来看，咨询重点没有提及如何对待外国背景公司，至少没有落井下石。

目前的重点在于牌照数量会否改变，另外考虑到咨询一旦结束，相关法律或会被用作公开招标的基础，鉴于时间紧迫，说不定牌照期限会再次延长。

在细则落地之前，短期看来都难以挽救行业信心。

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今天大市风电股表现最好，主要在于昨天提到的云南省的一份文件，关于对工业硅等行业削减90%产量。

从减产的数字上，能看到这次力度非常大。原本不少上游资源都在涨价，已经对对供给侧产生影响，这次无疑会进一步加剧这种现象，最怕是后续其他省份也会推出类似政策。

在这背景下，市场自然会再次担心影响到下半年光伏装机总量，而这缺失的部份，说不定就会通过风电来完成减碳目标，因此也成为了风电最近涨势不错的基础。

但对光伏来说，也仅是短期的一个负面因素。

另外，内房股继续下跌，什么时候到底不好说，但可以确定的是，如果这期间出现大反弹，一定不会有持续性。

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最后，国内8月很多数据不及预期，尤其是社会消费品零售同比增2.5%。

具体来看，餐饮下降4.2%，家电下降5%，服装类下降6%，而化妆品类持平。

在疫情影响下，数据可能会有些分别，但大众消费如果继续录得下滑的话，基本可以确定趋势，尤其9月是一般消费旺季。

另外，汽车类同比下滑7.4%，卖方目前对行业的观点在于缺芯，而需求端没有问题。

只是之前新能源汽车渗透那么快，主要在于去年的放水行情，目前上述大众消费看来都不行的背景下，后面的增速能否这么快，值得怀疑。