市场情绪进一步恢复，带来共同富裕的行情，虽然部份板块掉队，但只要持仓不是太集中的话，应该都会受惠。

其中，周期股、航运股还是很稳定的上涨，可看到市场核心仍在于涨价以及业绩持续爆发，而部份科技股也继续反弹，快手从底位也不知不觉涨了近60%。

但值得留意的是，4月时有报导指出快手将今年电商GMV目标定在7500 至8000 亿元，约为去年的两倍，但到了中报的时候，公司目标却下降至6500亿，主要在于对私域治理和优化。

目前公司月活增长不但停了下来，而且与抖音差距持续扩大，整体情况看来不太理想。对于后续的估值修复，相信用户增长恢复与否还是最为重要。

另外，近日强势的电力股和基建股，前者部份出现回调，但后者仍然坚挺，再考虑到今天普涨行情，看来市场资金真的多，也成为了券商股持续上涨的基础。

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京东方精电涨疯了，大涨近25%。

之前提及过其投资逻辑在于公司于车载屏市场处于领先地，而且背靠母公司京东方的支持，未来也有望延伸到智能座舱以及ARVR业务。

公司昨天发表公告，提高关连交易的年度上限，从去年的33.62亿港元提升至50亿港元，以及把上限延长至2024年12月31日。

公司去年营收45.3亿，其中23.5亿是关联交易，实际未达到上限，但今年直接将上限提升至50亿，可以看到母公司的支持力度有多大。相信来自母公司的交易将会超过去年总营收。

而于上半年，公司录得收益32亿港元，同比增加69%，股东应占溢利录得9510万港元，同比增长423%。

据了解，公司内部有一个5年目标，大概就是每年利润翻倍，从成本端来看，有母公司支持。从需求端来看，汽车销售趋势良好，问题只在于缺芯情况，而公司作为比亚迪和理想的主要供应商，这两者的销售情况都不错。

同时，智能座舱和ARVR业务逐步放量亦是大概率的事。不过，虽然公司的基本面非常好，只是近两个月来持股体验不太好，内部应该很多对冲基金，所以还是留意追涨的风险。