昨晚美股再创创历史新高，让港股也大幅高开，但按一贯习惯，高开低走也是大机率的事。

尤其是互联网巨头，两天反弹逾15%，很多资金一定会兑现利润，以目前市场气氛以及政策压力，根本就不具备大幅修复的条件，而最终仍然能够收涨的，已经是一种强势表现。

虽然昨天提到木头姐炒底，但她始终并不代表整体外资的态度，以近日走势来看，还是可以看到有部份外资坚定的撤离。

如果炒底的更多是对冲基金，离场的更多是长线基金，那么港股也不会好，而木头姐的ARK某程度也是频繁交易的基金。

根据外媒指出，华尔街官员将与内地官员恢复对话，以谋共同点。双方矛盾仍然存在，希望国内能够释放一个较积极的态度，挽回市场信心。不然美股只会吸引港股资金回流，持续创新高，

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从板块来看，光伏、周期股、电力股仍然是主线。

早前提及的新特能源，股价承压逾一周后，终于迎来三连涨。早前连续下滑，主要是外资在抛弃以及沽空，可以看到沽空数量自配股后上升不少，目前是否畅行无阻，还是比较难说。

可以参考一下同业，A股的通威今天创了新高，但美股的大全新能源却是振荡往下。

仍然，行业短期逻辑还是很好，一是下年Q2之前新供应有限，二是目前平均多晶硅价格高于上半年逾40%，三是新特能源的产线维护于上半年已经完成。

不论是基本面还是如今的资金取向，光伏还是值得持续关注。

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体育板块全面回调，主要在于安踏体育昨天公布了业绩，同时表示了7/8月的销售增速有所放缓，以及低于公司预期。

公司上半年营收228.1亿元，同比增长56%，实现净利润38.4亿元，同比增长32.8%。业绩强劲，但主要还是受FILA所带动。

在国潮下，体育板块还是长期看好，而近期回调原因早前说了，主要是短期期望过高，但这不改长期趋势。其中较为看好特步，有高瓴入股后，可以期望旗下品牌如何慢慢蜕变。

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昨晚拼多多大涨，因为公司竟然挣钱了。

公司Q2营收230.5亿元，上年同期为121.9亿元；净利润为24.2亿元，上年同期亏损8.99亿元；Q2平均月活跃用户数同比增长30%至7.4亿。

具体来看，营收其实并不算很出色，不过主要在于公司砍减了营销费用，从Q1的130亿减到100亿，省下的30亿便造就了24亿利润。

与此同时，在共同富裕的大背景下，拼多多也宣布设立“百亿农研专项”。

三间电商中，个人比较喜欢京东，最主要都是有自营的物流，形成强大的竞争优势，并且亦符合共同富裕，带动就业，不只是单纯的互联网平台，而相关社保相信都已经缴足。

另外根据管理层表示，在电商平台二选一问题被监管密切关注后，从去年底开始便陆续有新品牌和过往二选一的品牌加入和回归京东。

这在加强京东的竞争力的同时，亦有助集团向作伙伴提供更多的供应链和服务方案，从而加强盈利能力。

木头姐重新买入京东，说不定也是基于这些因素。