现在的市场有点乱，波动也很大，一边核心资产要估值修复，另一边的新能源又跌不下去，但至少说明了市场流动性没有大问题，只是资金在不断寻找有赚钱效应的板块。

根据乘联会数据，7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆，环比增长5.1%，同比增长202.9%。1-7月新能源乘用车批发133.9万辆，同比增长227.4%。

其中，7月新能源车国内零售渗透率14.8%，1-7月渗透率10.9%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

电动车行业景气度继续保持在高位，但要渗透率快速提升，可能需要更多20万以下的爆款车出现，这点就看明年有没有机会。

同时，造车新势力明年也会上市旗舰车型，也有望刺激更多国内需求。例如，理想汽车计划于2022年推出一款全尺寸的豪华增程序SUV；小鹏汽车计划推出第四款纯车型，定位于纯电动中型SUV，将与蔚来ES6直接竞争。

可以预期的是，届时这批新产品，不但更贴合市场需求，亦会更为智能化，并对对传统汽车形成进一步的碾压。

目前腾讯和美团都连续反弹了三天，但这个位置要下结论仍然是特别难，始终政策风险还未落地。

早前也说过了，政策相信不影响竞争力，但利润能力大机率会被削弱，而长期看好的话，可以学段永平做股票和期权的组合。

另外，恒大系进一步大反弹。

消息方面，有报道称，中国多家国企及民营企业商讨入股恒大汽车和恒大物业，预计合作将很快落实。

昨天提到了，恒大是大到不能倒的，债券问题最终会解决，但与如其买内房股，倒不如押住物业股，股价弹性应该会更大。

但值得留意的是，这些或许更多属于短期的交易机会，在恒大事件引发市场对内房增速下降的预期下，物业股的估值修复难度也更大。