上周五，因为听说东京奥运会开幕式可能会有皮卡丘和哆啦A梦，我满怀期待的打开电视，没想到才看了几分钟，我就懵了。

这...这是在看恐怖片吗？

据说这是日本独有的文化，用来悼念新冠中去世的人，是一种接地气的手法。接不接地气我看不出来，我只知道我越看越接不上气。

算了算了，东奥开幕式太惊悚，刚好美股也开盘了，于是我赶紧关掉电视，打开富途牛牛。

没想到，富途牛牛比东奥开幕式，还要惊悚。

一.跌妈不认

上周五中午2点左右，各大微信群开始流传一份40号文件，文件中详细的列举了对教育行业的新规定，包括培训类机构的盈利性要求、上市融资要求等等。

消息一出，市场恐慌蔓延，港股的教育股从2点开始跳水，新东方-S全天暴跌40%。到了晚上，美股教育股继续大跌，一众中概股也被带崩，于是有了上面的惊悚一幕。

然后，周末"双减"规定正式落地，上周新东方的40cm只是前菜，今天又来一个40cm，股价两天跌去了70%。

跳水动作如此优雅，全程没有一点水花，让人惊叹。

现在回想起老黄3月份那次史诗级的爆仓，不得不说也是一种幸运。躲得过初一，躲不过十五，假如现在才爆仓，估计连裤衩都剩不下...

相比之下，高瓴运气就没这么好了。虽然在一季度就已经先知先觉的清仓了好未来、一起教育科技，但是一级市场的猿辅导等投资，估计真的变成永远不需要退出的投资了。



总体来看，目前股市在"丐帮"帮主教育股的带领下，呈现百花齐放、百家争鸣的态势，你方跌罢我登场。

孩子不补课了，眼睛变好了，不用看眼了，爱尔眼科跌；妈妈周末带孩子，没时间美容了，医美跌；教育压力小了，不需要买学区房，也不用请学校领导吃饭了，所以不用喝酒了，茅台也跌。

曾经，我问过我自己，作为一个价值投资者，到底买腾讯好，还是买茅台好？现在，我终于有机会再问自己一次了。



今年的股市，真的有一种2018年Pro Max版的感觉。

二.重回2018？

2018年对于股市来说，不是一个好年份。在经历了2017年的牛市后，股民对股市充满了美好的期待，都摩拳擦掌准备赚上无数个w。

然后，贸易战开打了。

就在那一年，我们经历了贸易战、央行收水、游戏行业监管、教育行业送审稿等等，无数的鬼故事，都在那一年爆发。曾经，时间很慢，一辈子只够爱一个人，1000点可以跌一整年，而那一年...

今年的市场和那一年非常像。年初都在高喊牛市来了，没想到互联网反垄断、教育双减、地产三道红线，社会主义铁拳一拳拳的打过来，直接把股市打懵了。

周末，物管板块也出现了监管风波。国家住建部等八个部门联合印发方案，整治房地产市场秩序，其中提到了物管的公区收益问题。于是，今天整个物管板块开始跳水，金科服务大跌18%，世茂服务大跌19%。


物管股的表现，大体上反映了目前市场的心态。

各个行业的监管影响有多少，暂时还没有完全明朗，但是市场看谁都像下一个教育，都怕黑天鹅。

所以一有什么风吹草动，股价就稳不住了，今天北上资金净流出128亿，三大指数放量下跌，外资内心os：玩不过，跑还不行吗？

 而对境内的人来说，资产配置本身是很难完全规避风险，资产不配置也不能规避风险，看来，只有没资产才能完美规避风险。

三.还有哪些股票能买？

不过，站在现在回看2018年，又是充满机会的一年。从那一年开始，半导体、光伏、新能源、医美等题材层出不穷，给想买隆基股份、宁德时代的投资者，提供了绝佳的买入机会。

那么时间回到2021年，这样的机会在哪里呢？

没错，第一个机会就是海伦钢琴。在打击培训行业的利好加持下，海伦钢琴逆势涨停，整个买入逻辑是如此的丝滑，让人感动。


格局再大一点，光伏、军工、半导体、新能源等板块依然稳如泰山，锦浪科技、阳光电源等新抱团股，丝毫没有受到股灾影响。


mini led、稀土等概念依然在路上，比如说mini led，随着加入苹果的产业链，整个行业的景气度有望进一步提升。

其实，国家的方向基本是明牌了。

生育率下跌带来的影响是巨大的，也是民族复兴进程中不能接受的，所以影响生育率的一切东西，比如房价、比如教育成本、比如企业的垄断割韭菜，全部都要通过有形的手进行调控；

而对于国家有好处的，比如说高端制造，比如说半导体，比如说光伏新能源碳中和，就会加大引导的力度。

而最终的目标，就是祖国更富强，人民实现共同富裕。从目前的情况来看，我们并没有偏离既定路线。

而对于股市这门考试，先是做选择题，然后才是做算术题，先把该拿的分拿到，才能有好的成绩。