今天的指数不算好，但是行情依然疯狂，芯片股又一次新高潮，集体20厘米，这投机炒作的热潮真是无法无天。
 
锂电池大部分表现一般，只有锂矿继续狂，这是最经典的炒概念，锂电池制造，勉强有点技术含量，可能有机会可以像台积电统治芯片一样，通过技术优势获得长期收益。但这个锂矿的商业模式，跟有色，破铜烂铁，煤炭石油差不多，08年吹中国基建，也是一样的逻辑，最后中国确实建了世界最多的建筑和铁路，但这些公司最终走势怎么样，大家都清楚。典型的周期股当成长股炒，中石油以前也就30倍PE，但人家利润好歹上过一千亿，现在这些，什么玩意。
 
中药板块今天略受挫折，大快人心，新能源和光伏还算是实业，这中药完全是反科学的，囤货坐庄，能控住盘怎么拉都行，但问题只是怕大股东背刺减持，机构们觉得自己有资金优势，却忘了最大的玩家是谁，最后拉上来几百倍估值，也只是给别人做了嫁衣，到自己要出货的时候，发现根本没有流动性。
 
近期披露了很多二季度机构的持仓变动，发现被机构抛弃的，基本都是逆市场一直跌进三傻队列的，茅台被减仓最多，最近已经开始变傻，恒瑞美的就不说了。宁德成为二季度加仓最多的，但不要忘了，这个变动只反映到6月30日，现在已经快到7月了，机构现在都在快进快出，一旦他们选择了新的方向，现在的新重仓就是最有机会被抛弃的对象，新重仓这些股票下个季度很可能就变成新的三傻。
 
半年前股市高潮的时候，白酒食品饮料的赚钱效应和现在的新能源锂电池差不多，现在已经啥也不是了，唯一表现不错的舍得，前面恰好没有机构重仓，机构散户化的趋势下，被机构大规模持仓，其实是一种诅咒