市场情绪实在有点过嗨，而板块分化剧烈，资金也只继续抱团新能源概念，锂电、新能源车、光伏、半导体大涨，内房继续跌。

简单来说，跟着政策方向走就是没错了，从大的方向上讲看，都是由碳中和所拉动。相比下，受政策打压的，还是避之则吉，正如内房、教育等。

而且，内房被政策打压，加上近期恒大出事，悲观情绪也正蔓延到物业板块。一直以来，地产公司在背后做业绩，旗下物业公司因此能实现高增长，市场才会乐见于此。

现在来看，并购难度在增加，内房销售又在减慢，板块本身表现已在分化，现在经过恒大事件后，对于母公司有三条红线的，即便便宜，长线资金可能都不会选择，只存在短线的交易机会。

另外，近日国内公布了三孩生育配套政策，相信教育这个行业会持续遭到打压，因为这方面的压力要持续降低，花钱补课其实压力挺大的。

所以今天在线教育板块集体上涨，大机率还是一个短期的反弹，长线没什么大机会了。

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药明生物大股东再次配股，以折让6.5%配售8,000万股，套现103.2亿元。完成后，其持股量将由17.22%减至15.34%，仍为公司主要股东。

据资料显示，对上两次配股分别在1月和4月，配股价分别为96.5元和107元，而去年亦减持了4次。

就目前来看，行业仍然是资金抱团的赛道，与新能源一样，背后逻辑估值大家都很清楚了，没上车的不敢上，在车上的不敢下，而配股则是一个进场的机会，什么时候走，最好的方法就是看图，破线走人。

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蓝月亮公布了上半年业绩，亏损4400万，去年3个亿盈利。

亏损原因主要有三点，一是发现终端卖场有一些下沉比较低价的情况出现，为了平衡各方伙伴利益，给了比较高的折扣率去统一价格；二是原材料成本上涨；三是新业务入户洗衣服务产生亏损约6,700万元。

可以说的是，一方面当时上市有注水嫌疑，另一方面是行业竞争格局差，原材料成本传导不了给消费者，否则只会拖累市占率。

消费品通常看重的是经销商体系，但这方面蓝月亮明显有待加强，加上行业本身已经竞争激烈，公司现在又在加大线下扩充，短期内盈利相信都不会好看。