昨晚热门中概股下跌，但影响不了今天市场情势自我修复，其中CXO和医药板块出现大幅反弹。

对于近期CXO板块连续下跌，昨晚不少分析师和相关公司的高管都召开了电话会议，会议的阵容不但豪华，更是非常密集，足以证明市场对行业的重视程度。

基本上，对新政带来的行业影响的结论都是差不多，对龙头企业影响不大，中长期甚至是利好。而从这两天板块表现来看，也可以看到资金对这个板块的信仰，相对教育、医药医疗器才、房地产行业更有信心。

此外，新能源板块再次大涨，锂电、光伏涨得比较多。

锂景气度在不断提高，在目前市场审美观下，即便估值再高，只要景气度不断超预期，股价还是有上涨的空间，而景气度相信于Q3会更进一步上升，看来短期内还是永远的神。

从目前来看，在市场上，新能源车方向的逻辑是最完美，没有政策风险，亦有短期业绩和长期逻辑支撑，追求高景气的资金大概率不会卖，不然找不到更好的标的。在港股上，最好的标的相信只有赣锋锂业，始终锂矿作为上游资源，确定性大。

当然，强逻辑、高估值的背后还是基于流动性，但在美联储收紧前，相信这个方向仍然是市场进攻的最佳选择。

至于光伏，主要有传消息指硅料价格开始下降。如果硅料价格能延续下降，光伏的景气度自然得到大幅提升，而行业最大的逻辑缺点也解除。但留意中报快出来了，基于Q2行业景气不好，短期可能会拖累板块表现。

航运股继续创新高，中远海控出现明显的突破，东方海外则是继续爬坡。

于盘后，东方海外发布了Q2营运数据，Q2总收益增加119.0%至34.68亿美元，意味着上半年收益达到64.9亿美元。

同时于今天早上，小摩发布研究报告称，运费短期预计维持上行周期，特别是长途航程(欧亚及跨太平洋)，其中平均上调中远海控、东方海外今明财年盈测约70%及95%，目标价分别上调62.2%、47.3%至30港元、330港元。

按小摩预测，东方海外今年收益为148亿美元，调整后利润为59.1亿美元，相当于目前PE约2.5x。

Q1业绩后讲过了，航运股的好日子应该还会持续一段时间，Q2业绩也证明了这点，不过也留意东方海外的下一次配售。