今天行情与昨天差不多，弱势的如教育、内房继续下滑，而体育用品、CXO、光伏玻璃则在业绩提振下暴涨。

其中，安踏发布盈喜，预期中期经营溢利将增长不少于55%。按55%推算的话，相当于2021年上半年比2019年同期增长约31%。

体育用品早前说过了，预期绵花事件的影响会在Q2体现出来，但长期来看，国潮堀起还是需要一个过程。

以李宁估值来看，已经过度反映这点，预期太高，而除特步外，其余361度、中国动向也出现补涨，但放眼整个板块，目前还是特步的估值和想象空间最好。

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三生制药继续涨，主要在于受连锁植发医疗机构雍禾医疗拟来港上市的消息所刺激。

公司近期的炒作基于旗下防脱发产品蔓迪，根据去年报披露，蔓迪在现有米诺地尔OTC药物中市占率75%，第二名达霏欣市占率仅20%。

2020年蔓迪销售收入3.7亿，预计今年能够达到7亿以上，而2021年预计销售额达到10个亿。米诺地尔虽然面世已久，但由于我国防脱生发的行业才刚处于起步阶段，产品增速自然够快。相比下，米诺地尔全球市场目前大概是70亿人民币左右，成熟的欧美地区基本已经不增长。

更重要的是，公司今年起和雍禾达成全面战略合作，未来雍禾会有植发术后搭配蔓迪的标准化方案，也有助于公司业绩高增长高确定，而且持续性也有，所以市场预期就这样炒了。

另外，高瓴于2020年3月入股，价格约在7元水平，目前持有约2.3亿股或约9%。

蔓迪的增长确定性高，但问题只是在于应该给予多少估值。而雍禾达成如果能够以高估值上市，也自然会继续带动三生制药，这搭配某程度与近日的时代天使与现代牙科相似。

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荣耀高通芯片新机回归，其市场份额更从最低谷的3%回升至9.5%。

另一方面，据报导，比亚迪电子为荣耀50手机提供了整机组装服务，将全力打造荣耀公司成立后正式上市的首款数字旗舰手机。目前比亚迪电子与荣耀共合作了荣耀7、荣耀8、荣耀9、荣耀X10、荣耀V30、荣耀V40等近十款手机。

比亚迪电子中期的催化剂应该还是在于电子烟，其盈利能力预计将远高于目前其他的代工业务。

参考一下2020年数据，思摩尔毛利率和净利率分别为52.9%和39%，而比亚迪电子的毛利率和净利率分别为13%和7%。

考虑到比亚迪电子于去年有口罩收入的提振，2018年和2019年的盈利能力实际更低。

所以，随着公司的电子烟爆发，不但带动整体盈利能力的提升，更有助于估值的进一步提升。

当然，根据5月份时的资料显示，公司产线已经准好，在等待客户确认便可以量产，所以业务放量仍需一个过程。

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最后，近日卜蜂集团累计减持中国平安H股1.83亿股，占总股比的1%。

据资料披露，卜蜂集团为公司前10大股东之一，2019年持有7.2亿股，而截止今年3月，持股量已减少至3.9亿股，看样子是想清仓。

根据2012年财报，卜蜂集团当时持有12亿股，相当于持有总H股39%或总发行股本15.6%。

年初时曾看好平安，但目前公司都跌成这样了，曾经的最大长线股东也都在跑路，大家作为散户也别接了，跌的空间可能有限，但时间成本也要考虑。

相比下，药明生物上调了今年收入指引，从50％增长到65％，刺激股价涨超9%再创新高。

同时，据资料显示，公司被董事会主席兼非执行董事李革于6月15日在场内以每股平均价123.8492港元减持28.65万股，涉资约3548.28万港元，减持后持股比例为17.36%。

明显地，目前市场还是更为重视业绩能高速增长的公司或赛道。