据报导，拜登今晚将公布预算案，财年支出或扩大到6万亿美，而这放水预期昨晚直接拉升了海外大宗商品价格。

但值得留意的是，这提案可能两党议员都不太可能全盘接受。

无论如何，今天周期股还是应声高开。

只是，黑色系始终受监管层所影响，而且央行昨天都强调了，汇率不能作为工具，既不能用来贬值刺激出口，也不能用来升值抵消大宗商品价格上涨影响，警告企业勿赌人民币升贬。

所以，黑色系在业绩期再次爆发好业绩之前，说不定走势都不会太顺畅。

相比下，航运股的性价比应该更为理想，尤其美国需要刺激经济，相关的航线需求都不会掉。

根据摩通的最新报告，重申中远海控H股「增持」评级，目标价24元；并上调东方海外盈测，目标价由183元升至200元，评级「增持」。

以两者作比较的话，多次配股的东方海外更为值得留意，估值更低，而且一直以来的股价走势和分红都更好。

此外，大金融板块也表现良好，而CXO、餐饮业则跌幅靠前。

对于今天市况为何于中午后突然出现断崖式下跌，大机率资金还是抱着观望心态，想做多，却又找不到一个很好的板块，暂时靠只向券商、内银股等金融股。

而昨天提到，如果市场情绪起来了，就只有两个方向，一是白马股、抱团股的趋势中继，另一就是金融、地产、基建之类的反转，而我更相信是前者。

据今天报导，市场又见爆款基金，预计会达到400亿级别，市场热度仍在。

不过，每次这样的时候，也要提防市场开始见顶，尤其近日的利好差不多只建基于人民币升值，而央行已出来降温了。

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最后，京东物流第一天上市，股价持续低走，表现令人失望。

之前分析过京东物流，收入只有顺丰的一半，就算拥有更好的成长性，市场都不应该高于顺丰。

而且，如果看好物流行业，例不如买龙头顺丰，而且看好电商市场，不如买京东、阿里和拼多多。

当然，京东物流以接近询价的区间下限发行，主动留了点利润空间给市场，也是一件好事。

考虑目前市场状况不差，加上其后会有陆续纳入指数等利好，如果会破发应该会是一个很好多的短线机会。