随着各类大市值抱团赛道股回暖，那个熟悉的牛市仿佛又回来了，上一次如此盛况，还是在今年春节前。
 
推动的主力是外资，像茅台这种直接净买入20多亿，前所未见。
 
也许是人民币升值导致的，但是，人民币贬值，有利出口，难道就不是利好吗？况且，既然看好人民币升值，怎么美股中概股这群外资却不买呢？
 
再看人民币升值，这是美国大放水导致的，欧洲没像美国一样狂发钱，欧元美元的走势是不是跟人民币美元一个样。现在是全世界都打算要把通胀反弹给美国了。
 
所以，本身不是什么放开汇率的问题，但对于企业而言，人民币升值其实用处也不算大，毕竟还是出口为主，就个人消费者买进口货或者出去旅游会受益，但现在疫情还在，也出不去，升值的意义不大。因此，人民币升值不影响大多数公司基本面，只影响资金面。
 
而今天的行情，是老外过来接了盘，还是假外资又开始导演泡沫行情，这也不好说哈，但目前大部分抱团股赛道股陆续回到2月位置，还是大市值领涨，意味着这些高估值泡沫的破裂再一次证伪了。
 
虽然截止目前，业绩驱动的周期股龙头涨幅依旧领先，但是，这样的行情确实令人不舒服，2月看空泡沫下注周期，已经赢过一次了，下半年不介意再赢一次。