今天的行情很精彩，新能源汽车和光伏大爆发，而整个市场气氛也顺势拉了起来。

一方面，中央经济工作会首次提出做好碳达峰、碳中和工作，再次明确新能源的发展大方向。

另一方面，高瓴入股隆基股份，成为第二大股东，作为大市的风向标，也助燃了市场气氛。

上周说了，机构抱团最多的板块，行情应该会延续到下年，但今天行情也实在太意外，而且整个市场有点请君入瓮的感觉。

如果年底已经涨成这样，下年初的剧本不知道会怎么写。

但就目前情况来看，也只能跟着机构逻辑走，纯粹炒作的品种就不要去了。

物业股也一度是机构抱团最多的，今天也顺势反弹。

但基于过往的走势，相信不少机构已经撤离，反弹的持续性应该没什么可以期待。

至少在板块的逻辑已经改变的情况下，只有有强大的母公司或品牌能力的企业，才会受资金青睐。对于估值便宜，但增长依靠并购的，还是难以吸引大资金进场。

所以对于今天的大涨，应该多是还未走的机构，为了业绩好看而把股价拉升。

某程度上，今天新能源汽车和光伏也是这个逻辑，机构抱团为了做排外一起努力拉升。

另外，次新股也大爆发。今日收市后将加入众多指数的京东健康大涨超12%，泡泡玛特也同样涨约14%。

虽然看好他们，但这样涨法也是完全超于想象，情绪有点过嗨。

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消息方面，中芯被纳入了美国实体黑名单。

虽然实体清单是公司已知负面因素，但仍然会对公司10nm以下先进工艺的研发和产能建设有重大不利影响，明年公司产能扩张也会面对一定风险。

短期来看，入了黑名单后，也会影响外资的增持，而且更不用说MSCI自今天起移除从指数移除公司，被动资金会强制出售公司股份。

另外，继蚂蚁集团下架银行存款产品后，其余多家头部互联网平台也撤下了存款产品。

加上全国政协外事委员会主任、财政部原部长楼继伟近期的讲话提到，防止数据金融平台大而不能倒，要限制与平台合作的银行数量。

上述一切都不利蚂蚁，公司即便明年有机会再次IPO，估值相信会腰斩一半，这也意味同时不利阿里。

最后，今天冬至，大盘也很好，祝大家冬至快乐!