外围大涨，牛市气氛又来了，尤其是科技股和周期股大爆发。

虽然拜登上台，可能增加对科技巨头的税收和监管压力，但事实上，根据美国机构的统计数据显示，硅谷互联网公司98%的政治捐款都流向了拜登，都是支持拜登的。

一方面，拜登的政策大机率再次回到奥巴马时代，意味稳定一致可预测，不像特朗普那样多变和混乱。

另一方面，拜登的科技政策整体来看不会比特朗普更差。

例如反垄断问题，拜登虽然没有表明态度，但早前特朗普政府已经对谷歌提出了反垄断诉讼，也将对亚马逊和Facebook提出诉讼。虽然拜登上台之后，这些诉讼不一定会直接撤销，但情况相信不会更差。

同时，特朗普打压移民政策，很大程度影响了互联网公司招揽海外人才，这个也有望放宽。因此，这也很好解释了为何硅谷互联网公司比较喜欢拜登。

从股市方面来看，市场则是在憧憬对华关税、芯片领域的封杀等措施会解除。

虽然相信总体上对华打压是不会变的，但相比特朗普那种不讲道理的直接打压，应该还是更容易应付。

不过对于芯片的上涨，其实有点奇怪，当时特朗普打压也涨，这次拜登缓和照样涨，很难

捉摸，所以追高要谨慎点。

而在科技股情绪修复、叠加行业景气度复甦下，手机产业链股也集体爆发。

其中，舜宇（2382.HK）更一度涨超13%，8月时因华为封杀而大跌的时候说过对公司前景不用担心，始终公司有的是实力。

短期来看，华为令业绩放缓的问题仍然存在，而根据花旗引述，舜宇管理层维持手机镜头今年付运按年增长10%目标，指今年首九个月手机镜头付运量11亿个，按年升18%。

顺带一提，苹果2020年秋季发布会将于当地时间11月10日（北京时间11月11日凌晨2点）举行，主题为「OneMore Thing」，内部相信主要为采用 Apple 自家 ARM 处理器、即「Apple Silicon」处理器的新版本 Macbook。

另外，周期股也是继续爆发，尤其是金属和航运股，基本是预期拜登上了以后，会推出较大的刺激计划，加上明年全球经济开始复苏以后，需求会起来，大逻辑是非常通顺，这块之前都聊过。

今天很多股票都上涨，但谁是长逻辑，谁是短期催化剂，必须想清楚，前者在调整时能买入，但后者急涨后就该考虑撤离。

目前来看，科技、周期和金融以及机构喜欢品种都是最受惠，题材炒作就算了，特别是手上持有科技和金融的，都不要轻易卖丢了，引领行情相信还是靠它们。