虽然恒指结束了4连涨行情，但市场情绪继续爆发，光伏和消费股仍然是焦点。

对于光伏的暴涨，核心逻辑除了早前提过市场对十四五的预期外，另一方面就是近期光伏玻璃急速涨价。

资料显示，于国庆期间，在供应不足的情况下，二三线的光伏玻璃制造商大幅提价，相比7月份时高约60%。

而考虑到第四季度大机率是装机旺季，这将进一步促使供需不平衡，一线的光伏玻璃制造商的毛利率甚至有机会从目前50%大幅提升至60%。

基于这原因，也就不难明白为何市场继续追捧信义光能以及福莱特玻璃，助力股价续刷历史新高，疯狂程度比得上早前的猪肉股。

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此外，距离iPhone 12发布会越来越近，苹果概念股延续强势，高伟电子更大涨超13%。

另外，有消息指华为为应对美国制裁，有可能选择出售荣耀手机业务。

至于谁会是买家？一定不会是OV以及小米，市场便认为会是TCL电子，后者股价更因此大涨逾20%。

一方面，TCL电子和华为没有直接的竞争关系。另一方面，公司在海外运营商市场亦具有领先优势。

而且，TCL电子于6月份时作出重租，分别注入手机和平板、剥离电视代工，显示了集团有计划开启新发展，如果收购荣耀品牌，也符合其战略发展。

于2020年Q2，TCL手机于美国的市占额约为4%，排名第5，前4分别是苹果、三星、LG以及联想。

至于今天小米的下跌，主要市场担心在荣耀出售避开制裁后，会令小米的市占份额提升低于预期。于2020年Q2，华为全球出货量仍然排名第一，市占额近20%。

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最后，近期汽车股如比亚迪、长城汽车等不断创近期新高。

相比下，吉利汽车则横盘了一段时间。

而吉利刚于盘后公布，年9月份总销量为12.64万部，按年及按月均增长约11%，当中有6,092部为新能源及电气化汽车。领克品牌汽车的总销量为18,745部，按年增长约38%，并创下该品牌历史最高月销量。

汽车销量逐步回暖，加上公司回归科创板上市，吉利相信值得留意一下。